Live-Aggregat über alle gepflegten Immo-Spezi-Reiter (Akdemir, Blumenberg, Hentschel, Jatzke, Rott).
Investment-Immobilien aus unserem Portfolio – kuratierte Auswahl für Ihre Beratung.
Erzählen Sie uns kurz von Ihrer Situation – wir zeigen Ihnen passende Investment-Immobilien aus unserem Portfolio.
Titel
Anpassen-Modus — Drag, Größe-Toggle (1×/2×/3×/Voll), X zum Ausblenden. Speichert automatisch.
Ausgeblendete Widgets — klick zum Einblenden
Vertriebs-Funnel
Anzahl Vorgänge je Phase · gefilterte Pipeline
Beurkundungs-Forecast
Kaufpreis-Volumen je Beurkundungs-Monat
Top Immo-Spezis
nach Pipeline-Wert (Kaufpreis gesamt)
Top Berater
nach Pipeline-Wert (Kaufpreis gesamt)
Time-to-Close je Anbieter
Tage von Erstansprache (frühester Termin) bis Kaufpreis-Eingang · sortiert nach Schnelligkeit
…
Berater-Ansicht aktiv – Beratungstool unten erlaubt direktes Match für deinen Kunden, eigene Vorgänge unter „Meine Kunden im Prozess", Vergleichsportal & Anbieter-Übersicht in den Tabs. Interne Kennzahlen, Time-to-Close und Pipeline-Forecast bleiben Immo-Spezis/Admins vorbehalten.
Ihre Situation
Vier kurze Fragen – dann zeigen wir Ihnen die passenden Objekte.
1Familienstand
Ledig
Paar
2Einkommen & Beschäftigung
3Eigenkapital & Budget
4Anlageziel & Region (optional)
Alle Eingaben sind optional – je mehr Sie angeben, desto präziser die Empfehlungen.
Unser Objekt-Portfolio
Alle aktuell verfügbaren Investment-Immobilien aus unserem Portfolio.
…
Anbieter
Objekt
Finanzierungs-Konditionen
Besonderheiten
Vorgänge
Aktion
Meine Kunden im Prozess
aktive Vorgänge, in denen ich als Berater zugeordnet bin
…
Aktive Vorgänge
Tabelle oder Pipeline-Ansicht · klickbar zum Detail
Kunde
Immo-Spezi
Berater
Anbieter
Ort
Phase
Kaufpreis
Nächster Meilenstein
…
Name
Berater
Ort
Status
Anfragen
Deals
Depot
Letzte Aktivität
Keine Kunden gefunden. Anfragen oder neue Kunden erscheinen automatisch hier.
…
Wiedervorlage / on hold
Kunden mit geplanter Wiedervorlage
Kunde
Immo-Spezi
Berater
Selbstauskunft
Wiedervorlage am
Notiz
Archiv · beendete Vorgänge
Abgeschlossene Vorgänge (keine Wiedervorlage) – z. B. Absagen / verloren
Kunde
Immo-Spezi
Berater
Objekt
Letzte Phase
Beendet am
Grund / Notiz
…
Datum
Subject
Kunde
Von / An
Zuordnung
—
—
Berater-Liste bereinigen
Wir haben Berater-Namen erkannt, die offenbar dieselbe Person bezeichnen (z. B. „Andreas Rott" und „Rott, Andreas"). Pro Gruppe steht oben der vorgeschlagene Ziel-Name – du kannst ihn anpassen. Häkchen bei den Varianten setzen, die zusammengeführt werden sollen.
Objekt-Reihenfolge anpassen
Per Drag & Drop oder Pfeile umsortieren · Änderungen sind sofort live
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Grund wählen
Datum, an dem der Vorgang wieder angegangen werden soll – die Wiedervorlage-Liste ist danach sortiert.
Neues Objekt anlegen
Anbieter & Objekt
Finanzierungs-Konditionen
Besonderheiten zum Objekt
Objekt-Bild
Lade ein Foto/Rendering des Objekts hoch (max. 800 px Kantenlänge, wird automatisch verkleinert).
PDF-Vorlage bearbeiten
Tipp: Beim Klick auf einen Platzhalter rechts wird er an der Cursor-Position eingefügt. Speichern überschreibt nur die HTML-Vorlage; CSS-Klassen und Print-Styles bleiben unverändert.
Anbieter bearbeiten
Anbieter-Stammdaten
Zentraler Ansprechpartner
Notizen & Konditionen (intern)
Logo
Objekt für Kunden anfragen
??
—
—
Neuer Kunde – Kurzanlage
Weitere Daten (Adresse, Geburtsdatum, etc.) kann der Kunde im Portal über die Selbstauskunft ergänzen.
Anfrage übermittelt
Neuen Vorgang anlegen
1Kunde
2Berater
Der Berater wird als Text gespeichert. Sobald er ins Portal eingeladen ist, kann der Admin im Admin-Center den Vorgang auf den echten Berater-Account umbiegen.
VImmo-Spezi (Verantwortlicher) *
Als Finanzierungs-Spezi: bitte den verantwortlichen Immo-Spezi für diesen Vorgang auswählen. Du bleibst automatisch als FS am Vorgang.
FFinanzierungs-Spezi optional
Wenn der Kunde über mitNORM finanziert: hier den Finanzierungs-Spezi zuweisen. Er bekommt dann Zugriff auf den Vorgang und die Kundenakte. Kann auch später am Vorgangs-Drawer nachgeholt werden.
3Immobilie optional
Steht das Objekt noch nicht fest? Felder einfach leer lassen – kann später im Vorgang gepflegt werden.
4Phase & Datum
Noch kein Termin? Feld leer lassen – der Vorgang landet trotzdem in der Pipeline und Du kannst das Datum später nachpflegen, sobald der Termin steht.
5Notiz zur Erst-Aktivität optional
Wird als erste Aktivität im Audit-Trail gespeichert.
Neuer Kunde anlegen
Anfragen & Kundenportale
Notartermin festlegen
Kundenportal-Link erstellt
48-Stunden-Reservierung läuft. Das Objekt ist bis … für diesen Kunden gesperrt. Danach geht es zurück in den Pool.
Diese Anfrage existiert nicht oder wurde bereits abgeschlossen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Berater.
Reservierung abgelaufen
Die 48-Stunden-Frist für diese Anfrage ist verstrichen. Das Objekt steht möglicherweise nicht mehr exklusiv für Sie zur Verfügung. Bitte sprechen Sie Ihren Berater an, ob eine Verlängerung möglich ist.
Ihre Anfrage
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01
Selbstauskunft
Damit Ihr Berater die passende Finanzierung vorbereiten kann, brauchen wir ein paar Eckdaten zu Ihrer Situation.
offen
Automatisch gespeichert
02
Unterlagen hochladen
Diese Dokumente brauchen wir noch von Ihnen. Sie können alles bequem hier hochladen – per Drag-and-Drop oder Klick.
0 / 0
Wird beim Öffnen der Anfrage geladen.
03
Notartermin
Alle wichtigen Infos zu Ihrem Beurkundungstermin auf einen Blick.
geplant
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04
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bei allen Fragen rund um Ihre Anfrage – einfach direkt melden.
—
Foto aufnehmen
Vom Handy hochladen
QR-Code mit dem Handy scannen
Öffnet das Portal direkt auf Ihrem Smartphone – dort können Sie das Dokument bequem mit der Kamera fotografieren und hochladen.
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…
Mail schreiben
Absender: …
Antwort auf
📎 Das Original-Mail wird beim Senden automatisch als Zitat unten angehängt.